廢物小貓與帝君相伴千年，吃著長生果，喝著聖泉水，金丹想嘗就嘗，同歲的玉兔，天狗，就連天池裡的小烏龜都早就化身了人型，更彆提那些小龍小鳳的了，它卻還是廢物小貓，被整個天界嘲笑
帝君惜之愛之，怕它自卑，忍痛送去仙府學藝，不盼她能有大作為，隻望她能化作人形，少被大家笑話
學藝又千年，白狸從小師妹熬成小師叔，依然毫無長進，還是廢材小貓一隻，都不能化身人形，被不羈山一波接一波的後生們來回的盤擼，最年幼的一波已經稱她為師叔祖了，她卻並不在意，甚至樂在其中
除了思念帝君，都挺好
大師兄從大師兄也熬成了掌門人，對白狸這隻廢物小貓雖也愛護有加，但是不想辜負帝君所托，就派白狸去本派的副本曆練，白狸入塔，窺見天機，得知師兄竟是女身，更得知了很多驚天的大秘密
另一頭，師兄回去路上被伏擊，魔族將其重傷，還破了隱其性彆的術法，又故意丟進妖族，欲辱之
帝君與魔族大戰，魔氣入體，岌岌可危，白狸再也不能繼續擺爛了...